Faut-il investir dans un CRM quand on est pro du BTP ?

Améliorer la gestion de ses prospects et gérer le quotidien administratif sans y passer trop de temps, peut se faire avec un logiciel CRM bien choisi. Pour l’artisan qui travaille en solo ou pour une petite entreprise artisanale, bien gérer ses prospects est essentiel. Comment trouver le bon logiciel ? Faut-il vraiment investir dans un CRM quand on est artisan ? 

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CRM artisan : un logiciel de gestion de la relation clients est-il indispensable pour vous ? 

Rappel des avantages du CRM 

L’utilisation d’un CRM permet de centraliser toutes les informations concernant vos clients. Cela représente un gain de temps considérable si vous devez rechercher des données sur un client ou un autre : coordonnées, dernier chantier réalisé chez lui, montant de la dernière facture, etc. 

Le but est d’éviter de manipuler de la paperasse, notamment les dossiers clients pour rechercher une information puisque tout est rentré sur le logiciel. 

Plus qu’un simple logiciel de devis et facturation, le CRM constitue un outil précieux pour la gestion des devis et les relances avec la possibilité de créer des alertes grâce au logiciel. 

La fiche client du CRM permet une relation client plus personnalisée. On sait immédiatement retrouver le type de travaux fait chez tel client ou le modèle de pompe à chaleur hybride installé chez tel autre. 

A condition de ne pas négliger la saisie, la fiche client du CRM permet un suivi plus rigoureux et donne immédiatement à vos prospects une impression de sérieux. 

Certains outils peuvent fusionner une fiche client pour éditer une facture, ce qui représente également un gain de temps précieux puisque vous n’avez plus à rentrer certaines données déjà saisies et vous pouvez retrouver les coordonnées d’un client en trois secondes !

Quels sont les limites d’un CRM ? 

Pour qu’un CRM rende le travail au quotidien plus efficace, il faut cependant saisir des données et passer un peu de temps au départ pour en gagner ensuite au moment de l’utiliser. 

Il faudra donc veiller à mettre régulièrement à jour les bases de données. 

Faites-vous conseiller pour choisir le logiciel prospect qui corresponde à votre profil. Un artisan avec deux salariés ou un artisan travaillant en solo, n’a pas besoin d’un CRM adapté à des grandes entreprises. La complexité de ces logiciels dédiés à des besoins plus importants peut devenir un frein pour un artisan travaillant seul.

Le CRM est-il obligatoire pour tous les artisans ? 

L’acquisition d’un CRM n’est pas obligatoire lorsque les demandes de devis sont peu nombreuses. En début d’activité, par exemple, un artisan peut éventuellement s’en passer. 

Toutefois, si les demandes de devis augmentent et que les sollicitations tournent autour de 6 à 10 devis et plus mensuellement, il devient utile d’investir dans un logiciel de gestion de prospects. 

Par ailleurs, si votre entreprise détient plus d’une dizaine de clients actifs, il est fortement conseillé d’utiliser un CRM pour faciliter les tâches administratives au quotidien et gagner du temps. 

C’est encore plus utile si vous êtes artisan solo et n’avez pas de personnel pour gérer un fichier clients. 

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Avez-vous besoin d’un CRM pour la gestion de vos prospects ? 

CRM pour un artisan : en quoi cela consiste ? 

Le Customer Relationship Management (CRM) se décline en plusieurs modèles. Pour choisir le bon logiciel, on tient compte de la taille de l’entreprise et du volume de clients. Pour un artisan travaillant seul un logiciel basique peut suffire et pourra lui rendre de grands services malgré la petite taille de la structure.

Veillez à ce que le CRM contienne certaines données comme la fiche client avec les champs adaptés qui pourront faciliter le traitement des informations si l’on fait une recherche (coordonnées, équipements déjà vendus chez tel client, préférences de tel autre, etc.). 

Le CRM idéal pour un artisan doit pouvoir lui permettre d’ajouter des comptes-rendus, des notes sur des visites. L’artisan doit pouvoir obtenir à la demande, un historique détaillé pour chaque client (exemple : devis, factures, etc.). 

Bien choisir votre CRM : nos conseils 

Pour une meilleure utilisation du CRM, pensez que vous allez souvent être en déplacement sur des chantiers ou chez des prospects. Il est donc utile de choisir un CRM que vous puissiez consulter facilement depuis votre smartphone pour ne pas devoir attendre d’être au bureau pour vérifier des informations urgentes sur une fiche client. 

Certains logiciels peuvent se présenter avec facturation et CRM inclus et simplifient la saisie : pas de double saisie entre contact client, factures et devis (exemple : logiciel Axonaut, logiciel Sellsy).

Le CRM pour un artisan doit offrir plusieurs critères fondamentaux : saisie simplifiée (exemple ; facilité de passage du devis à la facture), gain de temps (recherche d’un client), simplicité d’utilisation du logiciel car un logiciel trop compliqué sera vite laissé de côté faute de temps pour comprendre comment l’exploiter. 

Pour vous, artisans qui souhaitez gérer vos prospects sans y passer des heures et gagner du temps en simplifiant le traitement des devis et factures, choisir un CRM adapté est essentiel. Certains outils sont d’ailleurs développés presque sur-mesure pour les TPE. En investissant un peu de temps au départ pour la saisie de vos prospects, le gain de temps occasionné lors du traitement sera évident.